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西南证券:鲲鹏产业兴起,剑指万亿计算产业空间(附股)

西南证券指出,鲲鹏产业兴起剑指万亿计算产业空间。近期,华为召开了开发者大会,鲲计算产业蓬勃发展。在鲲鹏产业链当中,作为底座的鲲鹏芯片的重要性凸显,目前鲲鹏芯片的性能已经在消化吸收Armv8架构的基础上有了很大提升,预计2020年还将推出鲲鹏PC级处理器和升腾AI处理器610。同时,鲲鹏芯片有望突破ARM体系的应用边界,将并发性能、功耗、集成度等ARM移动端优势逐步延续到服务器端和PC端。根据IDC预测,到2023年,全球计算产业投资规模为1.14万亿美元,中国计算产业投资规模为1043亿美元,接近全球的10%,未来鲲鹏计算产业生态将从“树立标杆客户”到“拓展部分行业”再到“实现全行业全场景覆盖”,践行三步走战略掘金万亿全球计算产业。

鲲鹏兴起全产业链受益,建议重点关注服务器、操作系统、企业级服务领域投资机会。1)服务器:神州数码、拓维信息、东华软件、广电运通;2)操作系统:诚迈科技、中国软件、太极股份;3)企业服务领域:用友网络等。

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